摩托车，一般指由汽油机驱动，靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车，但2019年电动车新国标开始实施以后，电动车轻便摩托车、电动车摩托车也属于摩托车，归属于机动车范畴，上路行驶必须持有D或F驾驶证。摩托车轻便灵活，行驶迅速，广泛用于巡逻、客货运输等，也用作体育运动器械。从摩托车分类爱看，摩托车按最大时速和发动机排量(或电机功率)可分为轻便摩托车和摩托车；按车型可分为踏板车、弯梁车、跨骑车等；按结构可分为两轮摩托车、正三轮摩托车、边三轮摩托车等。
摩托车的分类
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、经济
随着我国经济不断发展，居民可支配收入不断提高，人均消费支出也不断增加。而在新冠疫情的冲击下，我国居民可支配收入的小幅增加和消费支出的略微下降说明了我国经济在消费端的强大韧性及内在增长动力。两轮电动车作为居民日常出行最主要的代步工具消费品之一，将在我国强大的经济和消费环境中迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国人均可支配收入为35128元，同比增长9.1%；人均消费支出为24100元，同比增长13.6%。
2016-2021年中国居民可支配收入及人均消费支出情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、政策
近年来，随着“双碳”政策的不断落实，我国对摩托车行业也提出了绿色发展的政策目标。过去，我国摩托车行业发展一直处于相对无序的状态，在监管和技术指标上都存在着较多漏洞，因此近年来，国家政府及相关部门陆续印发了对摩托车行业的发展政策，规范、促进摩托车行业的发展。
近年来中国摩托车行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
三、产业链
摩托车行业产业链上游主要为钢材、铝材等原材料及内燃机、电机、仪表盘、车身框架、轮胎、轴承、齿轮等零部件及配件；中游为摩托车整车制造；下游为各类销售渠道。
摩托车行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
四、全球行业现状
1、市场规模
摩托车是一种重要的交通出行方式，自从19世纪末被发明以来，摩托车在全球范围内快速普及，被广泛的应用在生活的各方面。2015年-2019年期间，全球摩托车市场销售额稳步增长，到2019年市场销售额达1243.87亿美元，2020年-2021年期间，由于疫情的影响，全球摩托车市场销售额逐渐下降。据资料显示，2021年全球摩托车市场销售额为1090.87亿美元，同比下降6.95%。
2015-2021年全球摩托车市场销售及增速情况
资料来源：statista，华经产业研究院整理
2、日本
日本毫无疑问是亚洲摩托车制造业的代表，本田、铃木、雅马哈和川崎是日本最著名的四家摩托车公司，日本摩托车行业产量几乎由这四家的产量所覆盖，而且这四家企业在本土竞争激烈，促使各公司在新车型设计、生产制造、开拓市场上狠下功夫，也使日本摩托车行业的产品质量相对稳定。近年来，日本国内摩托车年产量逐年下降，其国内摩托车销量也逐年减少。据资料显示，2020年日本摩托车产量为484594辆，其中气缸容量50ml以下的摩托车产量为122207辆；51-125ml的摩托车38504辆；126-250ml的摩托车53939辆250ml以上的摩托车269944量。
2020年日本不同气缸容量摩托车产量情况
资料来源：公开资料整理
3、印度
印度是世界摩托车主要的生产和消费国，2010年，印度摩托车年产量突破1000万辆，2016财年摩托车产量超越中国摩托车产量，成为摩托车产量最高的国家。印度摩托车产量主要集中在BAJAJ、HEROHONDA和TVS三家公司。摩托车是印度城乡各地最主要的交通工具，70%以上的摩托车销售市场来自农村地区，大部分白领阶层为了行动方便，也把摩托车当成主要交通工具，极大的促进了印度摩托车行业的发展。据资料显示，印度2019-2020财年摩托车产量为2217.02万辆，销量为1805.42万辆，产量继续保持世界第一。
2014-2020财年印度摩托车产量及销量情况
资料来源：中国摩托车商会，华经产业研究院整理
五、中国行业现状
1、产销量
随着我国经济的不断发展，城镇化进程的稳步推进，居民对交通出行的选择方式也随之改变。摩托车作为轻便灵活、行驶迅速的交通工具，在交通系统中的有益补充作用得到了社会的认可，以摩托车作为城市出行代步和休闲娱乐工具的人群在逐渐扩大。加上近年来外卖行业的火热，促进了摩托车行业的发展。据资料显示，2021年我国摩托车产量达2019.52万辆，同比增长12.98%；销量达2019.48万辆，同比增长12.7%。
2016-2021年中国摩托车产量及销量情况
资料来源：中国摩托车商会，华经产业研究院整理
2、市场结构
目前，我国摩托车市场主要以两轮摩托车和燃油摩托车为主。具体来看，2021年我国摩托车完成销量2019.48万辆，其中，二轮摩托车销量为1785.47万辆，同比增长13.76%，占总销量的88.41%；三轮摩托车销量为234.01万辆，同比增长5.21%，占总销量的11.59%。二轮摩托车销量中跨骑车销量占比为45.05%；踏板车销量占比为32.08%；弯梁车销量占比为11.28%。
2021年中国摩托车销量细分车型分布情况
资料来源：中国摩托车商会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国摩托车行业市场运行态势及投资战略研究报告》；
3、注册登记情况
从我国摩托车注册登记情况来看，2021年我国摩托车新注册登记1005万辆，比2020年增加179万辆，同比增长21.67%，近三年保持快速增长。
2020-2021年中国摩托车注册登记量变化情况
资料来源：公安部，华经产业研究院整理
4、出口情况
目前，我国摩托车几乎以出口为主，随着近年来我国摩托行业的不断发展，我国摩托车出口量及出口金额也随之不断增加。据资料显示，2021年我国摩托车出口量为3500.58万辆，同比增长23.7%；出口金额为123.22亿美元，同比增长43.3%。
2016-2021年中国摩托车出口量及出口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
5、出口分布
从摩托车出口地区分布情况来看，2021年我国摩托车出口量前三的国家为墨西哥、多哥和菲律宾，出口量占比分别为11.91%、6.75%和6.25%。
2021年中国摩托车出口量地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
六、竞争格局
目前我国摩托车技术不断积累进步，国产品牌知名度也不断提升，但国产摩托车品牌主要还是集中在中低端摩托车领域，行业竞争激烈，同国际高端品牌仍有差距。从燃油摩托车来看，目前我国燃油摩托车行业集中度较低，行业较为分散，行业销量CR3仅为28.43%；CR5仅为39.92%。其中市场份额前三的企业为大长江集团、重庆隆鑫和宗申集团，市场份额分别为14.42%、7.93%和6.08%。
2021年中国燃油摩托车行业竞争格局（按销量）
资料来源：中国摩托车商会，华经产业研究院整理
从电动摩托车来看，我国电动摩托车行业市场集中度较高，2021年行业销量CR3达57.1%；CR5达79.3%；CR10达93.9%。其中市场份额前三的企业为雅迪科技集团、浙江绿源和东莞市台铃，市场份额分别为23.7%、17.7%和15.7%。
2021年中国电动摩托车行业竞争格局（按销量）
资料来源：中国摩托车商会，华经产业研究院整理
七、行业发展趋势
1、“一带一路”助力摩托车出口
“一带一路”作为中国首倡、高层推动的国家战略，对我国现代化建设和屹立于世界的领导地位具有深远的战略意义。我国摩托车主要出口亚非拉地区，占我国摩托车出口总量90%以上。“一带一路”周边国家，多数位于亚洲地区，一直是我国摩托车重要的出口市场。“一带一路”战略对于我国摩托车工业来说，蕴含着重大的机遇，中国摩托车出口企业也将积极开拓新兴市场，深耕“一带一路”市场。
2、电动摩托车领域竞争加剧
电动摩托车是我国摩托车的重要发展方向。2019年新国标出台，划清了电动摩托车和电动自行车的界限，电动摩托车的发展进入新的阶段。原本电动自行车市场可以说是“红海”，企业众多，竞争激烈。而随着近年来“双碳”政策的逐步落实，电动摩托车车相较于燃油摩托更加环保、低碳，成为行业未来发展重点，很多具有一定规模的电动车生产企业进入到摩托车行业，参与电动摩托车市场竞争中去，近年来工信部准入摩托车生产企业由240多家，增加到400多家，使得电动摩托车市场竞争更加激烈。
3、新能源摩托车将推动行业发展
传统摩托车企业纷纷布局电动新赛道，加快电摩进程，摩托车电动化已成趋势。据了解，去年，多家头部摩托车企业提出设立新能源品牌，布局新能源产品。其中，春风动力“极核”AE8已于2022年年初正式发布新款电动车型，钱江摩托车上海公司也于2021年年底正式落地，为钱江接下来新能源两轮车的发展锚定了新方向。摩托车加速布局新能源“蓝海”，进一步推动摩托车产业发展。
4、行业智能化变革
智能网联、自动驾驶发展迅速，并在很多地区投入使用，交通体系变革正蓄势待发，逐渐向我们靠近。对于摩托车来说，行业也正积极探索，融入到互联网交通体系的变革之中，加快智能化的发展。头盔、护具、穿戴设备也将趋向智能化发展，和摩托车形成统一的智能有机体，融入到智慧城市、智慧交通的发展建设当中。电动摩托车是摩托车智能化的重要环节，我国电动摩托车近年来发展迅速，同样为摩托车智能化发展奠定了基础。
5、摩托车休闲娱乐市场加速发展
摩托车除了是一种交通工具外，也是一种时尚的休闲娱乐工具，随着生活的逐渐富裕，人们追求更多样化、个性化、差异化的生活及休闲娱乐方式，近年来我国摩托车休闲娱乐市场始终保持快速增长，休闲娱乐产品车型中（主要指150ml以上排量产品），150ml<排量≤250ml车型，近10年平均增长率在6%以上。250ml以上排量摩托车近10年平均增长率在50%左右。随着摩托车休闲娱乐试产的不断发展，也将带动进口大排量摩托车增长，促进我国摩托车行业国际贸易发展，带动行业持续发展。
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